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零担快运必将“一超多强” 国内企业怎样快速破局?
2018-09-27   點擊:1611

  一、關于中國零擔行業的思考:集約化是必然趨勢
  (一)資本積累是条件体育外围app梳理了國內主要零擔巨頭的核心發展曆程,嘗試總結成爲行業巨頭的成功經驗。國內零擔巨頭有著相似且同步的成長過程——不約而同地進行集約化的改造:
  1) 国内同时期最早引入管理信息系统;2) 国内同时期最早引入高端标准化零担产品;3) 国内同时期引入“快递”业务;4) 国内同时期引入“类加盟”制度。而集约化是行业整合的必由之路,而集约化的发展则需要前期大量的资本积累。而完成资本积累主要依赖2类核心途径:一是通太高端产品掠夺内生力量;二是通过仓储、金融等反哺零担,借助生态平台得到外源动力。
  對比已經完成集約化發展階段的美、德經驗,体育外围app大膽預測,未來幾十年中國零擔行業的格局將會大概率持續目前“一超多強”格局,但預計龍頭企業的領先差异將會被縮小,“超級”零擔公司營收大約爲“強”零擔公司營收的1.5倍至2倍。
  成爲零擔巨頭的条件條件是實現大量資本積累。
  集約化是行業整合的必由之路,而集約化的發展則需要前期大量的資本積累。体育外围app通過案例分析發現,在低毛利率的零擔行業,完成資本積累主要依賴2類核心途徑:一是通過高端産品掠夺內生力量,典型企業如行業龍頭德邦物流;体育外围app物流公司二是通過倉儲、金融等反哺零擔,借助生態平台獲得外源動力,典型企業如後起之秀中鐵物流。
  資本積累途徑之一:高端産品掠夺內生資源高毛利、准時達産品提供內生發展的資金流。
  德邦物流一直以來專注于高端零擔運輸。其推出的高端零擔産品“精准卡航”,定價遠遠高于同行。以北京東城區到上海闵行區爲例,德邦“精准卡航”的重貨單價爲2.1元/公斤,輕貨單價爲441元/立方,高于天地華宇報價的50%和88.5%。同檔産品的高定價意味著高毛利,德邦“精准卡航”這一主打産品的毛利率高達50%左右。
  德邦高端業務的經營策略,保證了公司産品的高毛利,進而使得公司擁有充沛的資金堅持發展自營網點(最近4年CAGR=44%)和自有運力。而自營網點的建設和自有運力的實施,使得核心資源能夠正在掌握在公司手中,夯實高端零擔産品基礎。云云,形成良性循環。
  資本積累途徑之二:生態平台提供外生力量綜合性物流生態平台提供外生力量。
  中铁物流最近两年发展迅速,2014年营收已超过天地华宇和佳吉,排名中国零担行业第二名。其围绕零担物流打造生态圈,通过建立仓储、整车、供应链、金融等新事业部,一方面吸引增加了零担业务的需求,另一方面通过仓储、金融等配套服务,为零担客户提供一揽子服务。中铁物流主动向第三方物流转型,努力打造综合物流平台。中铁物流围绕零担快运打造的完整的业务生态圈,间接促进了零担业务的增长,其中飞豹快线带来1.4亿,中铁迅达有2.6亿,仓网平台有2.9亿,合计带来营业收入6.9亿。中铁物流2012年收购鑫飞鸿尝试进入快递行业,但是由于缺乏快递经验,快递业务重组宣告失败。同年12月,停止了快递业务。之后,中铁物流则开启了零担公司向快递跨界运营的大幕,中铁物流2014年成立电商中心,通过与阿里巴巴等B2B电商平台合作,切入B2B电子商务快运市场,与传统快递企业形成差异化竞争,实行传统快运+电商快运并行战略。同年,原宅急送副总裁陆国荣出任中铁物流CEO,并迅速组建了飞豹快运、飞豹快线、飞豹国际、飞豹仓储、金融地产、铁路行包、项目物流等八大事业部。另外,公司实施以国际国内快运、仓储运输及物流金融为核心产品,打造以快运事业群、仓储园区事业群、电商事业群和供应链事业群等四大事业群组成的业务 生态圈,主动向以快运为基础的综合物流商转型。
  二、集約化是大勢,大概率形成一超多強格局美國、德國是當今物流發展最爲成熟和發達的國家,其公路運輸環境和我國也較爲相似,美、德兩國的零擔行業發展現狀也可爲中國的同行提供一些借鑒。
  美、德两国零担行业通过集约化完成了行业整合阶段,最终形成一超多强格局。其中美国最大零担公司 FedEx Freight(为 FedEx 旗下零担部门)2014年营业收入为57.57亿美元,为排名第二的零担企业Con-way营收的1.6倍。德国最大零担公司Dachser 2011年营业收入为16亿欧元,为排名第二的DHL营收的 1.8倍。而其余“强” 零担企业营业收入则差异不大。而中国零担行业格局目前也已初步形成了一超多强的雏形,零担龙头老大德邦物流2014年营业收入为112 亿元,为排名第二的零担企业中铁物流营收的4.2倍。紧随厥后的有中铁物流,天地华宇,佳吉快运等。体育外围app大胆猜测,未来几十年中国零担行业的格局将会大概率持续目前“一超多强”格局,但预计龙头企业的领先差异将会被缩小,“超级”零担公司营收大约为“强”零担公司营收的1.5倍至2倍。集约化途径之一:假舆马者可至千里强者,假舆马者至千里,即零担巨子借助外部力量实现网点快速扩大与下沉。目前中国零担行业内出现了“加盟(安能、中铁物流)”、“承包(中铁物流)”、“合伙人(德邦)”、 “合作(佳吉)”等多种形式。通过“自营方式”发展网点尽管可以最大限度控制核心资源,但是不得不面临资金投入大、投资回报期长的问题。以德邦物流为例,根据其招股说明书中网点募投项目的测算,平均单个网点的前期投入在30-40万左右(不包含人 工、车辆等成本),税后静态投资回收期为4.77年(含建设期)。而通过“类加盟”扩大网点方式相对于“自营”而言,开辟成本低、周期短,公司仅需向其输入管理方式和系统对接,便能够在短时间内实现网点数量扩大。
  中鐵快運2012年開始對全國直營網點進行類似于快遞業四通一達的加盟制改造,實行創新性的“直營+承包+加盟”的混淆運營模式。但是主要的核心資源如分撥中心仍由中鐵物流自立建設,而廣大門店網點開放承包與加盟。借助快遞業試水成功的“加盟制”,公司網點規模得以擴張迅速。
  经过2013年一年的加盟制改造,快运网络已实现省级城市100%、地级城市96%、县级城市92%,乡镇62%的覆盖率。停止2015年6月,中铁物流已发展国内快运营业网点达4000多个,数量增长大有赶超零担老大德邦的趋 势。“加盟制”下的网点扩大带了的规模效益也是立竿见影,2014年,有网点扩大直接带来的零担业务的收入就达20亿元。H0}
  集約化途徑之二:縱橫捭阖聯盟天下弱者,亦可縱橫捭阖聯盟天下,即區域性零擔公司、專線公司可通過聯盟、平台形式突破自身網絡、貨源短板,最終實現與網絡型零擔公司的抗衡。聯盟企業相對于網絡型零擔巨頭企業有著諸多優勢
  聯盟企業在各自區域深耕多年,網點下沈深度遠超過網絡型零擔公司;立足中低端零擔市場,可實現與網絡型零擔公司差異化競爭,市場規模潛力巨大
  以德国最大零担同盟 Cargoline 为例Cargoline是德国国内最大的零担企业同盟,也是德国第三大零担企业(组织)。Cargoline零担企业同盟成立于1993年,目前同盟已有70个合作同伴分布在欧洲42个国家和地区,其中德国拥有45个同盟企业。2014年同盟完成的运输业务超过1195万票,拥有3178个网点,4558辆货车。Cargoline公司作为具有独立法人资格的实体机构,具体负责同盟的运作、发展、成员之间业务的合作以及纠纷的调节。通过设立国际性、地区性和地区性的货物中转中心实现同盟内部储运资源共享;通过同盟成员间货物相互代为配送实现配送资源共享。目前,国内也出现了类似于德国的零担企业同盟,其中规模较大的有中中同盟、华中大道快运同盟等。中中同盟是由河南长通物流发起的,由山东佳怡物流、安徽大中原物流、湖北大道物流、河北鑫磊物流、陕西天和旺物流、陕西明亨物流等中部地区性物流企业强强联分解立的。中中同盟地区性较强,这些同盟企业在各自地区都有很强的知名度和一定的市场占有率。华中大道快运同盟成立于2014年1月,由湖北大道物流牵头,十堰亨运团体物流、十堰市恒通物流、西安市华中快运、武汉鑫安达物流、武汉通宝货运、武汉北方鸿汉物流、京展望物流、武汉长洪物流、武汉佳运通物流、武汉双丰安捷物流等十家物流企业共同响应成立。同盟第一批成员有11家企业,同盟后运营网络覆盖天下19个省。
  3、總結與反思:不積跬步無以至千裏,欲速則不達歸納体育外围app在本篇報告中的三點核心思考,盡管主要的出發點是解答体育外围app在研究零擔運輸行業時的主要困惑,但實際上對這三個問題的解釋也有著內在聯系。
  總結一:由于快遞行業相比零擔行業擁有更高的進入壁壘和信息化程度,從而享受了更高的利潤率。總結二:借助先進的信息技術和獨特的客戶體驗,美國主流零擔企業ODFL不僅獲得了超越行業平均的利潤率,甚至獲得了超越快遞行業的利潤率。總結三:參考美、德成熟的市場經驗,對含苞待放的國內零擔行業來說,集約化是必然趨勢,資本積累是条件。“一超多強”格局大概率會延續,但強弱差异可能在縮小。
  用一段話概括:盡管由于進入壁壘和信息化程度的區別,零擔業的利潤率低于快遞業。但是,將信息技術和客戶體驗做到極致的零擔公司還是能獲得不僅高于本行業,甚至是高于快遞業的利潤率。對于國內的零擔企業,通過資本積累完成集約化,是目前縮短與行業龍頭差异的最現實方法。突破25億的天花板?集約化與資本積累缺一不可。回顧最近幾年的國內零擔企業排名,德邦物流可謂一騎絕塵,從09年13億元的營業收入躥升至14年的112億,年複合增長率達53.83%。而曾位列狀元、榜眼的天地華宇和佳吉的年營收卻總難以突破25億元這道大關。“25億元”的營業收入俨然成爲了國內零擔企業的天花板。
  盡管這些零擔巨頭們都在集約化發展道路上,都率先建立起全國性的零擔網絡,但是唯有德邦物流通過高定價的高端産品突破了25億的天花板(天地華宇、佳吉均推出了高端准時達産品,但定價與成本不匹配,仍舊維持低毛利策略,故而喪失了突破天花板的先發優勢)。而區域性零擔公司、專線公司由于區域市場容量的限制,更是難以跨越25億的門檻。不積跬步無以至千裏--“多研究些問題,少談些主義”。最近有關零擔行業爭論的熱點頗多,比方“區域零擔,專線零擔聯盟是否可行?”,“直營與加盟孰優孰劣?”“輕重資産模式之爭?”這些問題在体育外围app看來,似乎有些偏向形式主義之爭,而体育外围app認爲當下的零擔行業最弁急需要做的是研究怎样圍繞用戶需求來提高零擔運輸品質。正所謂“不積跬步無以至千裏”,零擔産品基礎運營品質始終是企業發展的根本基石,德邦物流通過對零擔産品的設立行業標杆而獲得了行業發展的先發優勢;ODFL通過幾十年對零擔運輸管理的細節追乞降對用戶承諾的堅守,獲得了後來居上的從容淡定。

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